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【导读】首批北证50成份指数型基金迎来面市两周年

中国基金报记者 张玲 曹雯璟

12月，首批北证50成份指数型基金迎来面市两周年。数据流露，首批北证50成份指数型基金配置以来往报均为正，功绩进展亮眼。

业内东谈主士默示，北证50指数是投资者了解北交所全体阛阓情况的挫折操办，本年9月24日以来，该指数强势上升，带动了有关基金净值增长。后续在利好计谋推动下，北交所阛阓投资价值欺压普及，公募基金对北交所的投资布局热心将延续，北证50指数基金也有望不息扩容。

配置以来功绩均为正

追究北证50指数防御发布以来进展，尽管前期进展较为轰动，但自本年9月24日以来，北证50指数便出现大幅上升，至11月8日到达历史高位后，区间涨幅一度超130%。而后天然出现轰动回调，不外放弃12月13日，9月24日以来该指数涨幅仍跨越103%。

基金进展方面，Wind数据流露，放弃12月13日，首批于2022年12月配置的8只北证50成份指数型基金，配置以来的单元净值增长率均为正，最高达42.49%，平均值为23.77%。

畛域方面，甩抄本年三季度末，阛阓上整个北证50成份指数基金统统畛域为34.79亿元，相较于2022年末的统统畛域增幅达18.3%。

嘉实基金指数投资部基金司理田光远默示，从降生之初，北交所就肩负着服务好改换式中小企业的职业。过程三年多的发展，北交所上市公司“专精特新”属性日益突显，获取了越来越多投资者和机构的招供。

“指数基金的发展历程跟所追踪标的息息有关。”田光远默示，当作北交所首只宽基指数，北证50成份指数发布后，成为投资者了解北交所全体阛阓情况的挫折操办。追踪这一指数的北证50成份指数基金也为念念要把合手北交所投资机遇的投资者提供了低门槛的投资器具。“追究这两年来北证50指数走势放诞相同，最低曾失守600点，自9·24行情以来又再行站上1000点，当今在1200点隔壁。北证50成份指数基金也水长船高，相较此前功绩大幅普及。”

北京一家基金公司以为，9月24日以来，北证50指数强势反弹，有关指数基金净值增长显着，尤其是年内配置的两只居品，当今区间净值增长率均跨越70%。出色的功绩进展使得此类居品不息受到资金爱好。

“不外，由于北交所品种成交额较小、流动性相对受限。为了保险基金的镇定运作，以及驻防套利资金涌入，大部分居品选拔了限购设施。”该公司默示，不少北证50指数基金将总份额上限配置为5亿份，这亦然当今此类居品全体畛域不大的原因之一。

契机和风险并存

当今，北证50指数基金超九成处于限购景况，嘉实基金田光远以为，畴昔跟着利好计谋和更正设施不息推动，北交所阛阓将欺压扩容，上市公司数目也将日益增加、越来越优质，投资者需求也将随之普及，相应的北证50指数基金有望不息扩容。 

“自9月24日本轮行情运转以来，北证50指数进展凸起。自9月24日到12月12日区间涨幅已翻倍，指数估值也获取极掀开采。放弃2024年12月12日，北证50指数市盈率TTM为52.86倍，处于该指数上市以来96.24%历史分位点。当今估值较高、涨幅过快，投资者在洽商参加时应严慎评估其潜在的风险。”田光远谈谈。

谈及北证50指数的投资价值，国泰基金默示，率先，该指数实时反馈北交所全体阛阓行情，为投资者提供了高效的北交所追踪和分析器具。在此之前，投资者关于北交所阛阓很难有全局的把合手，只可通过个股的涨跌判断阛阓或然的处所。有了北证50指数这个分析追踪器具，不错扶助投资者作念出更缄默的投资方案。

其次，散布中小企业的个股风险。北交所上市公司多为改换式中小企业，这些企业有更高的成长性，也具有高度的不笃定性和弗成展望性。指数推出后，阛阓上或将涌入一批指数化投资北交所的器具居品，这将灵验散布个股风险，让投资者在缩短入市风险的同期，享受到改换式企业高速发展的红利。

博时北证50成份指数发起式基金司理唐屹兵以为，北证50成份股面前营收畛域和市值巨额偏小，畴昔潜在成漫空间大，在经济上行期，盈利和估值弹性均较大。

同期，唐屹兵指出，这亦然北证50指数的主要风险着手，一朝经济出现波动，成份股企业顽抗风险才气也相对较弱。且北交所全体流动性是弱于主板的，情谊转向时也会濒临流动性着落形成的股价大幅波动。因此，北证50指数更相宜风险偏好较高，能承受股价大幅波动的投资者参与。

嘉实基金田光远也领导投资者，往日北证50指数通盘板块的成交额极端低，是以往日天然受30%的涨跌幅限制，但指数全体波动并不是卓绝高。北证50指数这轮涨幅比拟凸起，进展出极强的波动性，这背后主如果资金行径。短期而言，北证50指数存在一定的投资契机，但风险也相应普及。由于该指数成份股多为中微型企业，一朝阛阓情谊发生变化，其阛阓进展可能会发生剧烈波动。投资者投资北证50指数基金的时候，在关注收益的同期，更要关注其风险，实时止盈。

制作：舰长

发布：木鱼

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